电力设备行业市场情况一、电力设备行业市场情况截至2020年年底，全国发电装机容量220，204万千瓦，同比增长9．55%，装机容量增加19，198万千瓦，增速较上年增加3．7个百分点。从装机容量上来看，近五年来我国发电装机总体保持增长趋势，2016年-2020年，我国发电装机容量从165，051万千瓦增加到220，204万千瓦，5年内增速持续保持在5%以上。发电装备的总体趋势是向大容量、高参数、高效率、低污染、高可靠性、负荷适应性、经济型、自动化方向发展，对发电设备的性能要求越来越高。中国是发电设备制造大国，发电设备的技术水平和产量都居世界前列。发电设备行业已经成为国家重点支持的固定资产投资行业，大型清洁高效的发电设备是今后的发展防线。以汽轮机为例，为了改善涡轮机的热效率，可以根据热力学的角度采取措施，除持续改善涡轮自身的效率，包括改善各个叶片的叶型设计（以减小流量损失），以及减小阀门和进、排气管道的损耗。另外，采用回热循环、再热循环、供热式透平等方法来改善机组热效率。提高透平机的热效率，对于节能具有重要的作用。叶片是汽轮机的关键配套零部件，它在极苛刻的条件下承受高温、高压、巨大的离心力、蒸汽力、蒸汽激振力、腐蚀和振动以及湿蒸汽区水滴冲蚀的共同作用。随着我国用电量以及发电装机容量的上升，叶片铸件的市场需求也会表现出同样的上升趋势。我国发电设备.及电力行业的铸件需求每年都在200万吨以上，且近年来处于上升趋势，2020年铸件需求相较于2019年增长19．10%，需求量达到250二、下业需求变化2020年，汽车产销2522．5万辆和2531．1万辆，同比下降2．0%和1．9%。其中乘用车年度产销同比下降较大，降幅达到6．5%和6%；受国汽车淘汰、治超加严以及基建投资等因素的拉动，商用车2020年全年产销呈现大幅增长，成为2020年车市恢复的重要动力；受商用车大幅增长的拉动，2020年汽车铸件产量增长5．6%。由于2020年大中型拖拉机等农机及商用车、工程机械的增长，农机和内燃机铸件产量增长4．9%；工程机械继续保持近年来强劲的增长势头，铸件增长11．4%；发电设备铸件（主要集中在风力发电设备）增长19．1%。矿冶重机铸件、机床工具铸件和铸管及管件保持一定幅度的正增长，分别为2．2%、0．9%和2．8%；轨道交通和船舶保持平稳，2020年通用机械产品和战略新兴产业铸件（如机器人等）增长较为强劲，也带动了铸件的增长。2020年商用车、工程机械和内燃机等的增长，带动了灰铸铁的增长，灰铸铁产量占比为41．9%。受内燃机、农机、风电铸件和铸管及管件增加等的叠加影响，球墨铸铁（包括蠕墨铸铁）产量由20191395万吨增长至2020年1530万吨，增长9．7%，产量占比.29．5%。2020年矿冶重机、工程机械和发电设备等行业增长，铸钢件产量增至635万吨，产量占比12．2%。2020年新能源汽车、5G和摩托车带动了铝合金的增长，但受乘用车产量下滑、铝制车轮出口大幅下降的叠加影响，2020年铝（镁）合金铸件下降，产量680万吨，产量占比下调至13．1%。三、铸造行业发展状况由于铸造机械价格昂贵，大部分企业仍旧以传统方式在发展铸造业，在更新先进技术与现代化机械设备上存在较大压力。随着激烈的市场竞争，拥有先进技术与现代化机械设备的企业将逐渐淘汰落后技术与设备企业，经过多轮优胜劣汰，最终带来整个行业技术与设备水平的提升。2020年，中国铸件总产量首次突破5000万吨。2011-2020国铸件总产量保持震荡上行趋势，平均增速为2．8%。十三五期间，受下游主机行业波动和中美贸易摩擦等因素的影响，铸件产量增长持续放缓，但国家在新基建的持续投资，使得铸件产量整体保持了平稳发中国的精密铸件行业的市场规模达到812亿元，中国的精密铸造行业出现了拐点，市场规模达到789亿元，下降3．2%，是过去20元，同比下降2．7%。数据显示，铸造企业京山轻机2020年总资产为625452．28万元，相比2019年增长了124410．51万元，同比增长.24．83%;净资产为233428．4万元，相比2019年增长了7485．36元，同比增长3．31%。2020年京山轻机营业收入为305987．39元，相比2019年增长了80225．72万元，同比增长35．54%;营业成本为295198．94万元，相比2019年增长了73042．09万元，同比增长32．88%。2020年京山轻机归属母公司净利润为6035．84万元，相比2019年增长了57788．34万元，同比下降%。每股收益为0．11根据中国海关数据，2021年中国铸造机进口数量为342台，进口金额为11014万美元;出口数量为4344台，出口金额为17220元。2022年1-9月中国铸造机进口数量为338台，进口金额为10995万美元;出口数量为2598台，出口金额为15902万美元。我国铸造件的主要材质为灰铸铁，占比约为41．8%，球墨铸铁占比约为28．7%，铝（镁）合金占比约为14．5%。从下游需求来看，汽车工业是我国铸造件最大需求领域，2018年工程机械、铸管及管件、轨道交通行业需求占比上升，汽车、农机及机床工具等行业的需求占比下滑。四、我国铸造行业发展现状《铸造行业十四五发展规划》分析了十三五时期铸造行业所取得的成绩以及存在主要问题，展望未来五年铸造发展趋势，提出十四五时期铸造行业发展主要目标和任务，明确指出亟待解决的铸造相关共性技术、关键铸件及关键装备等研发与应用；为进一步加快铸造行业迈上高质量发展的新阶段，提出相关建议。《规划》将推动我国铸造.行业全面纳入科学发展轨道，对引领和推动行业发展发挥重要作用，将助力高端装备制造业发展，助推铸造强国目标早日实现。十三五期间，铸造行业取得了明显进步。企业规模和产业集中度提高，铸件质量及能效稳步提升，绿色铸造可持续发展理念不断强化。但是，在关键核心铸件自给、特种工艺与配套装备等方面与国际先进水平仍然具有一定差距，环保治理和安全生产仍相对薄弱。同时，十四五期间，铸造行业迎来了新的发展机遇，国家继续深化产业结构调整，转变行业发展方式，加快补齐产业发展短板，提升铸造基础制造和协同创新能力，完善自身产业链协同水平，加速推进铸造行业向绿色、低碳、智能化方向发展，加快迈上高质量发展的新阶段。五、铸造行业现状分析经过上百年的发展，铸造业发达国家的行业集中度较高。随着行业未来的整合与发展，我国铸造业也将呈现出高集中度、高专业化的特点，与此同时，铸造行业的落后产能加速淘汰，全国铸造企业的数量将持续减少。由于铸造机械价格昂贵，大部分企业仍旧以传统方式在发展铸造业，在更新先进技术与现代化机械设备上存在较大压力。随着激烈的市场竞争，拥有先进技术与现代化机械设备的企业将逐渐淘汰落后技术与设备企业，经过多轮优胜劣汰，最终带来整个行业技术与设备水平的提升。.2020年，中国铸件总产量首次突破5000 万吨。2011-2020 国铸件总产量保持震荡上行趋势，平均增速为2．8%。十三五期间，受下游主机行业波动和中美贸易摩擦等因素的影响，铸件产量增长持续 放缓，但国家在新基建的持续投资，使得铸件产量整体保持了平稳发 中国的精密铸件行业的市场规模达到812亿元，中国的精密铸造 行业出现了拐点，市场规模达到789 亿元，下降3．2%，是过去20 元，同比下降2．7%。我国航空航天、汽车、医疗等领域的投入量逐年加大，、汽车制 造、智能制造、医疗器械等相关行业的发展将会带来大量关键的零部 件的需求。 据中国铸造协会统计，自2000 年起我国铸件年产量已连续20 全球首位，与其后第二至第十位的国家铸件产量总和相当。2013-2019年，中国铸件产量占全球总产量的比重均在40%以上，已成为名副其实 的铸造大国。 我国铸造特色产业集群大都与区域经济协调发展且与特色经济圈 相适应，其中，环渤海区域和长三角区域铸造业相对集中。环渤海五 大省市区域，包括北京、天津、辽宁、河北、山东，铸造产业的集中 度较高，铸造业的基础条件和发展趋势良好，长三角区域，上海、江 .苏、浙江、安徽，该地区规模以上企业数量很多，拥有较高的铸造产 业集中度，铸造业的基础条件和发展趋势良好。 从各材质铸件产品来看，目前，我国铸造行业主要以生产灰铸铁 件以及球墨铸铁件等黑色金属铸件为主。2020 年，灰铸铁件总产量占 全国铸件产量的41．9%，球墨铸铁件总产量占全国铸件产量的 29．5%，另外铸钢件产量占比12．2%，三类黑色金属铸件市场份额合 计超过80%。 从下业铸件需求结构变化来看，目前，我国铸造行业主要以 生产汽车铸件以及铸管及管件为主。2020 年，汽车铸件总产量占全国 铸件产量的28．9%，铸管及管件总产量占全国铸件产量的16．4%，两 者合计占比超过45%。 产业链发展模式作为工业未来发展模式的主要方向，也是铸造行 业未来的重点发展方向。随着传统铸造业转型升级、智能制造和绿色 铸造的不断推进，铸造企业逐渐探索出高端装备制造、智能装备制 造、智能铸造服务等多元化的铸造产业链。 我国铸造行业正朝着绿色、智能、高端和规模化发展，如今铸造 行业朝着绿色、智能、高端和规模制造的方向发展，达到节能减排、 智能生产、自主可控和淘汰落后产品的目的。预计铸造行业上游厂商 将受益于铸造生产升级趋势，拥有核心研发能力和高端装备技术储备 公司的份额将持续提升。 .铸造分为砂型铸造、精密铸造和压铸，其中砂型铸造产品占比超 过80%。相对于精密铸造和压铸，砂型铸造的特点在于生产成本低、不 同尺寸、柔性化和复杂结构产品。预计未来很长一段时间内，砂型铸 造仍为最主要的铸件生产工艺。 中国铸造业在经过计划经济转入市场经济的过程中，经历了起 步、稳定、发展、成熟4 个阶段，取得了令世人瞩目的成绩，但中国 铸造业与发达国家仍有差距，为推进中国铸造业的发展，应当不断改 进、完善铸件质量，实行铸造生产信息化，开发铸铁新材料。坚持铸 造行业以高端化、智能化、绿色化和融合化发展为主线，加快高端装 备制造业发展之重要基础产业提升，助推早日实现铸造强国梦。 六、我国铸造行业存在的主要问题 （一）企业数量仍然偏多，影响行业整体健康发展 在激烈的市场竞争和安全环保要求下，部分生产工艺装备落后、 环保治理不完善的铸造企业逐步退出。尽管目前企业数量有较大幅度 减少，现有2 万多家铸造工厂数量仍然偏多，企业平均规模偏小，企 业间发展水平严重失衡，且仍有一批企业在工艺装备、产品质量及环 保治理水平方面相对落后，平均劳动生产率与工业发达国家仍有一定 差距。大多数批量铸件生产企业应走规模化生产模式；企业规模过 小，不利于采用更为高效智能的生产装备，不利于提高劳动生产率， 难以进行集约式生产以实现更高的规模效益，与此同时，企业的安全 环保综合治理难度也较大。除此之外，企业数量偏多，也往往会在一 .些领域出现低价格、低质量的恶意竞争，扰乱市场竞争秩序，不利于 产业整体健康发展。 （二）行业自主创新能力不强，公共技术服务体系不健全 长期以来，装备制造业发展存在的重主机轻零部件和重冷轻热的 问题仍然比较突出，铸造在制造业产业链的重要程度仍被认识不足； 多数主机行业长期采用低成本采购策略，高品质铸件在产业链上难以 形成优质优价，铸造行业整体利润偏低，使得铸造企业的研发投入严 重不足。行业创新需要铸造产业链中的基础材料、关键工艺和重大装 备协同创新，与铸造相关材料和设备企业的研发投入也明显不足。目 前行业研发机构较少，关键共性技术研究弱化，科研机构研究成果市 场转化率低，产学研用相结合的协同技术创新体系作用不明显，行业九游会 J9官方网站九游会 J9官方网站